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Unser Investment­­ansatz

…basierend auf etablierten wissenschaftlichen Erkenntnissen und jahrelanger Praxiserfahrung.
Wir streben mit aktivem Portfoliomanagement und passiven Produkten nach risikoreduzierten Aktienmarktrenditen.

Wir bauen
ganzheitliche robuste Portfolios

Wir versuchen nicht mit Einzelaktien (Stockpicking) den Markt zu schlagen. Stattdessen setzen wir überwiegend auf passive Fonds (ETF), um breit gestreut bis zu 12.500 Einzelwerte in 90 Ländern abzubilden.

Wir senken das Risiko

Wir stellen für Sie breit diversifizierte Portfolios zusammen. So wird das Risiko sowohl innerhalb der Asset-Klassen als auch über die Asset-Klassen hinweg gestreut.

Wir haben insbesondere das Abwärtsrisiko am Radar

Basierend auf einem regelbasierten Trendfolgemodell mit zusätzlichen antizyklischen Signalen wird die Aktienquote gesteuert. Damit versuchen wir auch in schwierigen Marktphasen das Abwärtsrisiko erheblich zu reduzieren. 50 % Verlust erfordern schließlich 100 % Zuwachs, um wieder zum Ausgangspunkt zurückzukommen.

Wir streben nach
Kostenminimierung

Wir nutzen i.d.R. preisgünstige passive Produkte (ETF). Damit erzielen wir im Schnitt eine Kostenersparnis von bis zu 75 % gegenüber herkömmlichen Fonds. Niedrigere Kosten führen schlicht und einfach zu einer höheren Rendite.

Wir berücksichtigen Ihre steuerliche Situation

Wir beobachten ihr Depot laufend und empfehlen gegebenenfalls Transaktionen zur Reduzierung Ihrer Steuerlast. Dadurch generieren Sie potentiellen Mehrertrag.

Wir sind weitgehend unabhängig

Anfallende Provisionen von Produktherstellern oder anderen Dritten sind im Bereich passiver Investments sowie insbesondere ETF i.d.R. minimal und führen daher nicht zu Interessenskonflikten. Dennoch werden sämtliche Vorteile offengelegt und sind für Sie transparent.